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    【黃金時間】千海金:非農支撐美聯儲鷹派加息 黃金暫時仍將維持弱勢

    新華財經|2022年09月06日
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    近期黃金市場的交易邏輯圍繞美聯儲是否能順利控制通脹為主線。就當前美聯儲的言論和行為來看,年內黃金或不具備超配價值。黃金的投資機會將在美國結束中期選舉之后。

    新華財經北京9月6日電 上周COMEX期金繼續下行,周線級別三連陰,盤中跌破1700美元/盎司心理關口,最終收報于1699.10美元/盎司。內盤方面,黃金T+D相對外盤支撐略強,小幅下跌0.12%,收于383.90元/克。目前來看,本輪金價下跌主要來自市場對美聯儲加息的擔憂情緒打壓了金市多頭。結合美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾年會上鷹派講話,美聯儲“年內不會停下加息步伐”將是大概率事件,預計未來一段時間金價將持續陷入低位區間震蕩。

    上周五美國勞工統計局發布的數據顯示,美國8月份非農就業人數增加31.5萬人,前值52.8萬人。雖然本次非農數據為年內最小增幅,但是仍舊高于普遍預期30萬人。具體來看,服務業依然是拉動就業增長的主要因素。其中,低收入服務新增就業達17.1萬人,為本月最高。但是,這并不是一個強勁就業市場的特征。與此同時,8月份失業率回升至3.7%,前值為3.5%。若失業率連續三個月回升至4.0%附近水平,則說明美國經濟進入實質性衰退??傮w上,本月非農就業數據年內第5次超預期,但偏差幅度較上月有較大幅度的回落。結合失業率來看,目前勞動市場有降溫跡象。不過目前通脹上行壓力依然未消除,預計本月美聯儲加息75bp仍是極大概率事件,換句話說,短期內金價依然會受到實際利率走高風險的影響而承壓。

    另外,目前美國輿論普遍預測共和黨將在中期選舉贏得眾議院多數席位。且現任總統拜登支持率再度斷崖式下滑并一度跌破閾值40%。從近期白宮召見鮑威爾這一舉動上可以看出,美聯儲的舉動也是帶有政治任務的。據此推測,短期美聯儲或會因為政治訴求而加快加息步伐,其意圖是在中期選舉也就是11月之前穩定住美國國內經濟,保住民主黨的支持率。綜上,預計只有在中期選舉之后美國政府才會“接受”經濟進入衰退的事實。

    綜上所述,近期黃金市場的交易邏輯圍繞美聯儲是否能順利控制通脹為主線。就當前美聯儲的言論和行為來看,年內黃金或不具備超配價值。黃金的投資機會將在美國結束中期選舉之后,屆時,為平衡資產風險美聯儲或可能開始降息,此時金價才將迎來真正反彈。短期內黃金存在著繼續下行的風險,不過地緣政治風險偶發等“黑天鵝”事件的存在依然給予金價相應堅實的底部支撐。

    (作者:千海金研究團隊 陳曉輝)

    【黃金時間】是由新華財經與中國黃金報社共同打造的一檔聚焦黃金珠寶市場的專題欄目,內容全面覆蓋黃金珠寶行業的政策動態、投資資訊、風險分析等,提供權威、專業、全面的黃金珠寶領域金融信息服務。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺。


    編輯:吳鄭思

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